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机构指出，相近2025年第一批配额披发时点，基于2024年度稀土价钱合座呈现下行趋势、触底回升幅度并不大，2025年配额增速或连续保管较低水平。下流东说念主形机器东说念主和低空经济有望握续翻开稀土限度新增需求，磁材宗旨有望与稀土资源宗旨共振；行业供改、缅甸供给扰动协同资本弧线上抬，重叠供需改善延续，稀土板块有望迎事迹估值双升。
核心逻辑
1.工信部发布《稀土设备和稀土冶真金不怕火分辩总量调控继续办法（暂行）（公开征求成见稿）》，继续办法将国内稀土矿、入口稀土矿、稀土矿物副居品一皆纳入监管领域，并且明确仅限稀土集团参与稀土设备与冶真金不怕火分辩，国内稀土集团化神气刚性说明，以致可能导致部分中小企业退出市集，供给长周期敛迹昭彰强化。
2.继续办法条件企业建树里面居品纪念系统，并与国度平台对接，按月上报坐褥数据。并且配额下发时也新增“市集需求”的考量，原油投资有助于褂讪下流预期。同期对稀土供给/需求进行轮廓化措置条件，有助于褂讪稀土价钱预期，股东价钱核心稳步上移。
3.供给端，国内继续办法出台后全经由监管趋严，并且集团化的条件可能导致部分中小企业退出市集，供给刚性昭彰强化，另外缅甸稀土矿仍未复原入口，表里供给同期敛迹，有望显耀放大价钱弹性；需求端，国内两新战术预期仍握续发酵，而稀土磁材行为东说念主形机器东说念主核心原材料之一，需求预期有望连续提振。供需两头强催化共振，稀土磁材板块回转有望加快。
利好个股：
提倡关怀：中国稀土、朔方稀土、金力永磁等。
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